Jurafinanz

Ihre Vermögensberater mit der passenden Anlagestrategie

Selbstverständnis – wer wir sind

Die Jurafinanz GmbH ist ein Zusammenschluss erfahrener Vermögensberater mit dem Ziel, Know-how zu bündeln und den Kunden eine erstklassige und persönliche Investitionsberatung anzubieten.

Auf einem komplexen Markt verfolgen wir ein simples Ziel: Werte schaffen. Unsere langjährige Erfahrung im Bereich des Wertpapiergeschäfts macht uns zu kompetenten Partnern für die Vermittlung und Beratung lukrativer und steuerlich vorteilhafter Investments und die individuelle Finanzberatung privater Anleger.

Wir streben eine langfristige, partnerschaftliche Zusammenarbeit mit unseren Kunden an. Deshalb verlieren wir nie aus den Augen, was unseren Kunden am wichtigsten ist und warum sie uns seit vielen Jahren vertrauen: die Transparenz, Solidität und Nachhaltigkeit unserer Beratung und unsere große Sorgfalt bei der Auswahl unserer Produktempfehlungen. Kontinuität und Vertrauen sind für uns die wichtigsten Eckpfeiler einer erfolgreichen Zusammenarbeit. Auf uns, als zuverlässige und serviceorientierte Partner, können Sie sich immer verlassen.

Philosophie – was uns wichtig ist

Die Jurafinanz GmbH steht Ihnen als Ihr persönlicher Finanzmanager in der Gestaltung Ihres privaten Vermögens zur Seite. Wir verstehen uns als Ihre persönliche „Finanzabteilung“, die sich um Ihre Vermögensangelegenheiten kümmert. Dabei können wir Ihnen über unser Experten-Netzwerk auch zu sehr speziellen Themen (z.B. unternehmerische Beteiligungen, Immobilien u. a.) wertvolle Unterstützung liefern.

Vertrauen und Diskretion sind die Basis für unsere verantwortungsvolle Arbeit. Eine zuverlässige, banken- und produktunabhängige Betreuung ist für uns selbstverständlich. Unser Beratungsansatz ist immer gesamtvermögensbezogen und folgt dem Grundsatz: “Langfristiger Erfolg steht vor kurzfristiger Renditemaximierung.”

Für uns muss das Portfolio zum Kunden passen. Welche Anlagestrategie als sicher gilt oder wie hoch eine zufriedenstellende Rendite sein muss, wird naturgemäß von jedem unterschiedlich empfunden. Darum richtet sich die Entscheidung, welche Anlagestrategie wir gemeinsam mit Ihnen umsetzen, ausschließlich nach Ihren individuellen Zielen und Vorstellungen. Unser Augenmerk gilt besonders der Auswahl der Produkte, für die wir strenge Kriterien ansetzen. Nur solche Fonds werden ausgewählt, die diesen Anforderungen und Renditeerwartungen genügen.

Geschäftsleitung – wer wir sind

Maxi­milian
Baum­gärtner

Bankkaufmann

Geschäftsführender Gesellschafter der Jura Finanz GmbH
Ausbildung zum Bankkaufmann
Studium zum Bankfachwirt
Langjährige Erfahrung im Anlagebereich
Langjährige leitende Tätigkeit in einem Privatbankhaus

Heiner
Duscher

Bankfachwirt (BA)

Geschäftsführender Gesellschafter der Jura Finanz GmbH
Ausbildung zum Bankkaufmann
Studium zum Bankfachwirt
Langjährige Erfahrung im Anlagebereich
Langjährige leitende Tätigkeit in einem Privatbankhaus

Gerhard
Meier

Bankbetriebswirt (BA)

Geschäftsführender Gesellschafter der Jura Finanz GmbH
Ausbildung zum Bankkaufmann
Studium zum Bankfachwirt und Bankbetriebswirt
Langjährige Erfahrung im Anlagebereich
Leitende Tätigkeit in einem Privatbankhaus im Wertpapierbereich

Günter
Roidl

Bankfachwirt (BA)

Geschäftsführender Gesellschafter der Jura Finanz GmbH
Ausbildung zum Bankkaufmann
Studium zum Bankfachwirt
Langjährige Erfahrung im Anlagebereich
Langjährige leitende Tätigkeit in einem Privatbankhaus

Die Geschäftsbereiche – was wir tun

Unabhängige Beratung

Als unabhängiger Anbieter sind wir spezialisiert auf Anlagen in Investmentfonds und bieten Ihnen aktuelle, umfassende Informationen und Services, die Ihnen eine Bank so nicht bieten kann. Sie profitieren von unserem weitreichenden Know-how in sämtlichen Bereichen der Fonds und wertvollen Tipps.

Um der zunehmenden Anonymität von Geschäftsbeziehungen entgegenzuwirken, setzen wir ganz bewusst auf individuelle Beratung, Freundlichkeit und Diskretion. Zu Beginn eines Beratungsgesprächs steht deshalb nicht gleich die Empfehlung, einen bestimmten Fonds zu kaufen. Zunächst möchten wir etwas über Ihre finanziellen Wünsche und Pläne sowie Ihre wirtschaftlichen Möglichkeiten und Risikoneigung erfahren. Erst danach empfehlen wir Ihnen eine auf Ihre persönlichen Verhältnisse zugeschnittene Anlage.

Offene Fonds

Für Kunden, die eine kurzfristige und flexible Anlagestrategie verfolgen, haben wir viele attraktive offene Fonds in unserem Portfolio. Börsentägliche Verkaufsmöglichkeiten machen sie auch für Kleinanleger zu einer Erfolg versprechenden Anlagemöglichkeit. Wir beraten Sie, welche Fonds für Ihre Ziele am besten geeignet sind und stellen Ihnen eine individuelle Anlagestrategie zusammen.

Alternative Investment Fonds

Neben unserer Kernkompetenz im Wertpapierbereich können wir unseren Kunden auch individuell zugeschnittene Lösungen im Bereich der unternehmerischen Beteiligungen bieten. Hierbei handelt es sich vornehmlich um Investitionen in Sachwerte, die je nach Strategie mit kurz-, mittel- oder langfristigen Laufzeiten getätigt werden. Ihr Vorteil liegt in der Resistenz gegenüber kurzfristigen Marktschwankungen. Bei der Vielzahl der Angebote ist es unerlässlich, sich hier einem hochspezialisierten Partner anzuvertrauen.

Partner – wem wir vertrauen

Die Baumgärtner und Duscher Immobilien GmbH konzentriert sich seit 1992 auf die Vermittlung lukrativer und steuerlich vorteilhafter Investments und die individuelle Finanzberatung privater Anleger. Darüber hinaus bietet sie Lösungskonzepte für individuelle finanzwirtschaftliche Fragen und Probleme.

Einfach gut Geld anlegen – „Smart angehen“ ist die Initiative für eine digitale Kapitalanlage der R&M Vermögensverwaltung. So vereinen wir einfache Geldanlage mit regionaler Beratungskompetenz und langjähriger Erfahrung.

Die R&M Vermögensverwaltung ist ein unabhängiger Finanzdienstleister, der seinen Kunden mit über 8.000 Fonds von mehr als 170 Fondsgesellschaften ein umfassendes Angebot im Bereich der privaten Vermögensverwaltung bietet.

Die R&M – Gesellschaft für betriebliche Altersvorsorge und Wertkonten mbH bietet ihre Beratungsleistung in den Bereichen betriebliche Altersversorgung (bAV), Wertkonten und Vergütungssysteme an. Ihr Fokus liegt dabei branchenunabhängig auf mittelständischen Unternehmen.

Kontakt – wo wir sind

Jurafinanz GmbH
Eichenstr. 1
92442 Wackersdorf

Telefon: +49 9431 7999820
Telefax: +49 9431 7999840
E-Mail: info@jurafinanz.com

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